Freedom 55 Financial

À propos de nous

Nous allons vous aider à construire un plan de sécurité financière personnalisée. Planification de la sécurité financière est plus qu'une simple planification de la retraite, il & rsquo; s au sujet de la construction d'un financier stratégie qui prend en compte vos besoins immédiats et vos objectifs à long terme et les rêves.

Eric R. Sigouin
Conseiller en sécurité financière
Représentant en investissement

Éric a obtenu son baccalauréat en Administration des affaires de l’Université de Western Sydney, Australie. En 2002, il s’est joint à la Financière Liberté 55, puis en 2015 il s’est constitué en société sous le nom de Sigouin Financial Group lnc. Éric se spécialise dans la planification du revenu de retraite et la planification successorale, aidant ses clients à planifier et à accroître leurs actifs de retraite. Le dévouement dont il fait preuve pour permettre à ses clients d’accumuler des actifs, de réduire les impôts et d’élaborer des plans successoraux efficaces a contribué à l’établissement de relations durables avec de nombreux clients heureux.

Éric aime travailler avec les propriétaires d’entreprise pour élaborer des solutions de régimes de retraite et d’avantages sociaux collectifs pour leurs employés.

Lorsqu’il n’est pas au bureau, Éric, son épouse et leurs deux fils, passent du temps au lac à camper, à pêcher et à profiter du plein air. En hiver, vous trouverez Éric à la patinoire locale où il s’amuse à enseigner les rudiments du patin aux enfants et à jouer au sein d’une équipe de hockey.

Marie-Helene Lanoix-Verreault, CFP®
Conseillère en sécurité financière
Représentante en investissement

Marie-Hélène s’est jointe à la Financière Liberté 55 en 2016. Forte de ses six années d’expérience au sein d’une institution financière, elle a acquis une connaissance approfondie des nombreux aspects de la planification financière.

Elle excelle lorsqu’elle travaille avec de nouveaux employés et de jeunes familles pour les aider à élaborer des programmes financiers à la fois solides et souples, qui évolueront au fil du temps en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Elle aime aussi concevoir des programmes de retraite et faciliter les plans successoraux. Accompagner ses clients dans leur cheminement est ce qui la motive à toujours se tenir à l’affut des nouveaux développements dans le domaine de la planification financière.

Marie-Hélène Lanoix-Verreault a obtenu son diplôme avec distinction du Collège Boréal au programme Techniques en administration des affaires – adjointe administrative en avril 2007. Elle a également obtenu sa certification du permis d’assurance-vie au moment de se joindre à la Financière Liberté 55, et a complété sa certification de Planificatrice financière agréée en août 2019.

Marie-Hélène habite en banlieue de Hearst, en Ontario, avec son mari et son fils. Elle démontre son attachement envers sa communauté en s’impliquant auprès de différents organismes. Elle est une grande amatrice de plein air, et adore les animaux.

Jessie Lemieux
Associée en marketing

Jessie possède un bagage d'expérience ainsi que plusieurs connaissances en service à la clientèle et en administration de bureau. Elle s’est jointe à l’équipe de Sigouin Financial Group Inc. en 2020 en tant qu’associé administrative et de marketing.

En 2017, elle a obtenu le certificat d'administration de bureau du Mohawk College. Elle a ensuite reçu son diplôme en 2019 du Collège Boréal dans le programme de techniques de travail social.

Jessie fait en sorte que chacun se sente bien accueilli et adore aider les gens à atteindre leur objectif. Elle aime faire une différence dans sa communauté et s'implique dans quelques organisations en tant que bénévole.

Lorsque Jessie ne travaille pas, elle adore passer du temps à l'extérieur ou sur une ferme. Elle aime aussi passer du temps avec sa famille et ses amis.

Nous sommes soutenus par une équipe d'experts

Lorsque nous avons besoin d'une expertise spécialisée, nous avons accès par l'entremise de Freedom 55 Financial à une équipe de professionnels en fiscalité, droit, comptabilité, investissements, assurances, avantages collectifs, hypothèques et planification de la sécurité financière.

Cecilia De Bold-Murdock, B.Comm (Hons), CHS
Stratège en planification avancée, prestations du vivant
Cecilia De Bold

Elle est passionnée par les prestations du vivant, car il s’agit souvent d’une partie négligée du plan financier - considérée compliquée et coûteuse - qui est pourtant à la base d’un plan financier solide.

Avec 18 ans d’expérience en prestations du vivant, Cecilia met ses stratégies, ses connaissances et son expérience à l’œuvre pour élaborer avec succès des plans et des stratégies de prestations du vivant.

Depuis ses débuts à Ottawa, Cecilia a travaillé à Winnipeg et à Toronto pour la division d’assurances de GWL & CL en planification stratégique et marketing. Elle est spécialiste certifiée en santé, et candidate au titre de planificatrice financière certifiée.

Cecilia se consacre à bien communiquer les besoins et à établir des partenariats avec des conseillers en tant qu’experte en prestations du vivant pour les clients fortunés et les cas complexes.

John Gilmour
Consultant de cas avancés, Canada Vie Nord et Est de l’Ontario
John Gilmour

John a commencé sa carrière en tant que conseiller en sécurité financière en 1990 et a développé une pratique qui a connu du succès dans la région de Montréal/Ottawa. Plus tard, il est devenu directeur d’une grande société bancaire, aidant les planificateurs de leurs agences à proposer des solutions de gestion des risques sur le marché fortuné. En 2005, il s’est joint à la Great-West en tant que directeur régional de l’assurance-vie de l’Est de l’Ontario et a été nommé consultant de cas avancés pour l’Est et le Nord de l’Ontario en 2012 pour soutenir les conseillers travaillant dans les marchés des particuliers et des propriétaires d’entreprise.

Fred Kyriazis
Consultant en planification successorale et fiscale, Canada Vie
Fred Kyriazis

Frédérik est un comptable agréé avec plus de 12 ans d’expérience en pratique comptable dans la région de la capitale nationale. Il a suivi des cours de formation spécialisés en fiscalité offerts par l’Institut canadien des comptables agréés et se spécialise en fiscalité canadienne.

Au cours de cette expérimentation, Frédérik a réalisé des mandats de planification fiscale auprès de propriétaires d’entreprises privées, de professionnels et d’agriculteurs afin de développer des stratégies fiscales qui leur permettent d’accumuler des richesses et de minimiser la charge fiscale.

Rob Lee
Spécialiste des valeurs mobilières, gestion du patrimoine Qtrade
Rob Lee

Robert œuvre dans le secteur des valeurs mobilières depuis plus de 15 ans et a occupé des postes chez Gestion MD, Investpro Valeurs mobilières, Rice Financial et la CIBC. Rob a débuté sa carrière dans les services financiers en 1997 comme caissier de banque avec Canada Trust, alors qu’il était encore étudiant à l’université. Il a ensuite suivi des cours dans l’industrie et a obtenu son permis en 1999.

Rob a fondé avec succès un cabinet de valeurs mobilières dans deux institutions différentes.

« J’ai mis en place des programmes de formation et de mentorat qui ont permis à plusieurs collègues de devenir des conseillers agréés. J’ai réussi à établir des partenariats de collaboration avec un large éventail de collègues, ce qui a abouti à une relation épanouissante et profitable pour tous. »

Rob est un père marié de quatre enfants qui passe la plupart de son temps en dehors du travail à des événements sportifs pour enfants. Il est également entraineur au hockey mineur, et a développé un programme de formation de gardien de but utilisé par plusieurs associations de hockey mineur.

« Je veux que les conseillers voient que je suis ici pour appuyer leurs activités et veiller à ce que la relation si durement acquise avec leurs clients soit approfondie et renforcée en m’ajoutant à leur équipe. »

Jared Ross, CFP®, CIM, FCSI
Gestionnaire régional des ventes

Jared est un gestionnaire d’actifs et un planificateur financier expérimenté et axé sur les résultats avec plus de 13 ans d’expérience en placement. Il possède une vaste expérience qui comprend une excellente compréhension des marchés financiers ainsi que de solides compétences en communication verbale et écrite. Il possède plus de 5 ans d’expérience en tant que conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns, en analyse de portefeuille institutionnel et en enseignement des principes d’investissement aux clients.

Jared s’est joint à Great-West en janvier 2011 à titre de conseiller en placement, apportant sa vaste expérience dans le secteur de la planification financière aux clients et aux conseillers de l’organisation. À ce titre, il aide et forme les conseillers en sécurité financière de la Financière Liberté 55 et de la London Life à offrir des connaissances et des services à valeur ajoutée à leurs clients. En mai 2017, Jared est passé au rôle élargi de directeur régional des ventes en gestion de patrimoine pour le Nord de l’Ontario.

Jared détient un baccalauréat en administration des affaires (BBA) de l’Université de Toronto à Scarborough. Il détient le titre de planificateur financier agréé (CFP), en plus d’être gestionnaire de placement agréé (CIM) et membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI). Il a également complété le niveau 1 du programme d’analyste financier agréé (CFA). Jared a ainsi suivi divers cours sur l’industrie, y compris le cours sur les valeurs mobilières au Canada, la conduite et les pratiques et il est autorisé à vendre des produits d’assurance-vie en Ontario.

Kelvin K.C. Wong, CFA
Conseiller en gestion privée
Kelvin Wong

Kelvin s’est joint à la Canada Vie en 2012 à titre de conseiller en gestion privée. Kelvin travaille en équipe avec le conseiller en sécurité financière du client afin de fournir des conseils d’experts pour aider a préserver, bâtir et transférer la richesse et pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’investissement personnalisé.

Avant de se joindre à la Canada Vie, Kelvin à occupé divers poste avec haute responsabilité dans le secteur des placements. Il a travaillé comme gestionnaire de compte et planificateur financier pour une banque lors de son cheminement de carrière. Plus récemment, Kelvin a travaillé comme directeur des ventes pour une société d’investissement privée.

Kelvin a obtenu le titre d’analyste financier agréé en 2006. Il a également suivi le cours de planification financière professionnelle, le cours sur le commerce des valeurs mobilières canadiennes et le cours d’assurance au Canada.

John Yanchus
Consultant en gestion du patrimoine, stratégies de vente et soutien

Avant de se joindre à la Great-West en 2011, John a occupé des postes en fiscalité et en comptabilité chez Ernst & Young et KPMG. Il est diplômé de l’Université de Windsor et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable agréé (CA). John a suivi le cours de fiscalité approfondie de l’Institut canadien des comptables agréés et a enseigné la fiscalité des sociétés avancée à la Richard Ivey School of Business de l’Université Western. Dans son rôle actuel, il est responsable du développement de la stratégie de vente et soutient toutes les stratégies de patrimoine individuelles en créant des articles sur la fiscalité et la planification, en communiquant les modifications de la législation fiscale et en fournissant une expertise sur les solutions de produits.Avant de se joindre à la Great-West en 2011, John a occupé des postes en fiscalité et en comptabilité chez Ernst & Young et KPMG. Il est diplômé de l’Université de Windsor et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de comptable agréé (CA). John a suivi le cours de fiscalité approfondie de l’Institut canadien des comptables agréés et a enseigné la fiscalité des sociétés avancée à la Richard Ivey School of Business de l’Université Western.

Dans son rôle actuel, il est responsable du développement de la stratégie de vente et soutient toutes les stratégies de patrimoine individuelles en créant des articles sur la fiscalité et la planification, en communiquant les modifications de la législation fiscale et en fournissant une expertise sur les solutions de produits.